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被押人员，恢复中东路原状，限三日内答复。

18日，苏方没得到答复，宣布与国民党政府断绝外交关系，停止与中国的铁路交通，并警告中国东北当局和南京政府，中东路如不恢复原状，中国将有莫大危险。当天，南京政府发表声明，指责苏联违反条约并宣传共产主义，停止对苏贸易，逮捕和驱逐苏联侨民，宣布收回中东铁路，并与苏联断交。【1。　南京当局蓄意绝交。2　。　与日后迟迟不对日宣战比较，###何其积极！】

苏联宣布对华断交时，张学良在北戴河避暑，张的秘书王家桢（田中奏折即此人通过蔡智堪获得）接到从东京发来的电报，大为震惊，立即电告张学良。实际上，这个绝交消息在报上公布以前，南京当局始终没有告知东北政府。

7月28日以后，苏军开始以一个团的兵力对东北军发起小规模的报复性和警告性骚扰。8月6日，苏方将在远东地区的全部兵力统编为特别远东军，任布廖赫尔为远东军区司令。张学良则随即任命张作相为防苏军总司令。8月17日，南京政府发表对苏联交战宣言。

9月18日，苏联政府向各国大使宣布，苏方对中东铁路问题始终主张和平解决，而中方毫无诚意，谈判解决已经无望。此后对中俄国境一切不祥事件之责任，苏概不承担。决定对东北军发起致命性的攻击，以促使东北当局回到谈判桌前。

11月17日，苏军约11万人，配有飞机、坦克，东西两路出击，重创只有9万装备不良的东北军。一仗下来，东北军死亡1500人，伤近千人，被俘8000多，俘虏中包括西路护路军司令梁忠甲旅长等250名军官。苏军死亡143人，伤665人，失踪4人。苏军占领了中东铁路沿线、满洲里和牡丹江后，无意越过大兴安岭，两军隔岭对峙。

12月3日，东北代表与苏方代表签订《辽苏和平草约》（即《双城子草约》），规定东北当局将中东路理事长吕荣寰撤职，由苏方推荐中东路局正副新局长；双方重申遵守中俄、奉俄两协定。6日，东北政委会决定承认该草约，并派出正式和谈代表。22日，双方签订“伯力预备会议记录”，规定两国立即息争，中东路恢复两国共管原状，苏军尽速退出满洲里，彼此释放所俘军民，重设领事馆。苏方推荐中东路正副局长。【1．苏联红军早先已在西伯利亚大败日军，随后又完成了两个五年计划，国力大增，蒋介石政府和东北当局还悍然挑起战端，可见其毫不知己知彼。2．将中东路战争与此前的“济南惨案”和日后抗日战争比较，蒋介石政府对日本侵略畏缩，对苏联积极挑衅，对比鲜明。3．蒋介石以强硬的对苏政策，促成中东路战争，重重打击了东北军一次。幸亏苏联对华政策克制，否则不堪设想。纵观历史，蒋介石从苏联得到了太多的忍让和好处。】

在此期间，蒋介石于8月1日在南京主持召开了编遣实施会议（也称第二次编遣会）。这次会议有西北军、晋军和东北军代表300余人参加，但开会时间反而只有6天。会上，蒋直接抛出一个编遣方案，没有讨论余地，只许举手通过。方案中，蒋利用增加编遣区的办法，进一步削弱地方实力派的兵力，大大地增加自己的中央军实力。蒋介石还进一步把是否实施宣言规定为“革命与反革命”的标准。

方案一推出，不用说西北军和晋军，就是已经降蒋的张发奎、石友三、唐生智等都如坐针毡，蒋介石与各实力派的矛盾立即紧张起来。10月10日，宋哲元等27名西北军将领联名发表拥戴冯、阎的通电，列举蒋介石六大罪状：

1。　自蒋氏继任主席，滥用威权，包办三全大会，党成一人之党，中央成一人之中央。假中央集权之名，行专制独裁之实……以天下为私。

2。　自蒋主中枢，政以贿成。政府委员及财政官吏非其私人，即其妻党。狐鼠凭陵，秽闻昭彰。贪污之风，实甚于昔日北京政府，以致开国正气，竟被蒋氏一手破坏无余。

3。　连岁水旱成灾，遍及全国。仅西北各省灾民数近二千万。哀鸿遍野，奄奄待毙……（蒋氏对非嫡系部队）常景十余月不发一饷，死者无抚恤，伤者无医药，生者无一食。而蒋氏及其左右私党，骄奢淫逸，自享帝王之奉。军民交瘁，漠不关心。自蒋氏到南京，不足3年，前后发行公债4亿2千万元……蒋氏用总司令名义支用特别费，每月百余万元。凡此黑暗贪污，即榨取民膏民血。

4。　蒋氏狡悍阴鸷……毫无政治道德，权术自嬉，诡谋百出……行帝王专制之淫威……（使）兄弟骨肉自相残杀。今年湘、鄂、粤、