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雁门关内，八里连营，两面天子旌旗高高耸立。

李克用虽然被朝廷下诏剥夺了一切官职爵位，但出征之时，却仍然高挂代天征伐的节度使天子旌旗，以示自己此番乃是蒙冤，仍旧一心向着朝廷。

帅帐之中，李克用喜不自禁，大笑三声：“好！好个存孝，好个嗣昭，好个存曜！我今三儿在南，北进再复无忧矣！”

盖寓笑道：“果如大王先前所料，此三子俱为人杰。如今南路初定，就看此番与张相公一战，是个什么结果了。”

李克用哈哈一笑，挥手道：“吾儿汴军犹自能破，何言神策？”

原来李存孝、李嗣昭和李曜当日见汴军溃退，便立即尽发泽州五千黑鸦军对其一路追击，至马牢山将汴军追上，双方大战一场，汴军被斩首万余，惨败而去。但李存孝仍然不肯放过，一直将汴军追杀到怀州方才停住。而后不顾李罕之挽留，又听了李曜的劝说，神速还师，攻打潞州，葛从周、朱崇节自知孤城难守，只好趁夜突围出去。

此时朱温刚到了河阳，见李谠、李重胤损兵折将，狼狈而回，气得火冒三丈，当即将两人斩首，但却张全义却不好多说，只是罚俸一年了事，这关键是因为朱温跟张全义有一个相同点，就是格外重视农业，也算是同志，而且张全义委曲求全的本事天下第一，朱温虽恼，却未真将他如何。处理完内部，再一看河东军在南线军势严整，士气高昂，自知短期内难以取胜，而他还要对付朱瑄、朱瑾兄弟及时溥，只好十分败兴地带兵退回滑州。

朱温既然已经撤出了战场，河东大战的南线战役也就随之结束了。而此时，奉天子诏令出兵讨伐李克用，在北线作战的赫连铎、李匡威却取得了一定的胜利。

李匡威在战役初期攻下了蔚州，并俘获了刺史邢善益；赫连铎引吐蕃、黠戛斯数万，击败了遮虏军，斩杀了遮虏军使刘胡子。一时之间，李克用屯军之地代州人人自危。

然而李匡威和赫连铎二人虽然暂时取得了不错的战果，但却好景不长，没过多久，李克用就派出了全军先锋李存信、李嗣源率军应战，并且亲自在雁门关内为二人压阵。特别是，李克用摆出了南线李存孝等三兄弟或者说四兄弟的战绩，让他二人不得不精诚合作一回。

结果不言而喻，河东军重挫了李匡威、赫连铎的军队。

此时此刻，李曜却和李存孝、李嗣昭一起，全速向阴地关推进。

阴地关地势算不得特别险峻，但河东山多，阴地关也算是一条卡住交通的要道，李存孝等要想不使张浚杀入河东腹心，阴地关就是必守之处。

李存孝并不是固守阴地关，而是穿关而过，反去骚扰张浚。仗着骑兵优势，跟张浚玩其了李曜提出的“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的十六字游击战术。扰得张浚连睡觉都睡不安稳，进军速度那是提也休提，最后居然闹到困守在平阳一带龟缩不出的地步。

南线的战局随着朱温退出而迅速降温，李克用下令康君立拨出五千步兵给李存孝，康君立本人继续守在潞州，以防备朱温杀个回马枪。

李存孝得了潞州兵马支援，全军近一万人，虽然仍比张浚少了许多，但却十分夸张地围住了平阳。各镇兵马见李存孝所部战力极强，谁也不肯跟李克用拼力死战，而张浚率领的五十二都禁军则更是绣花枕头，中看不中用，根本就不是骁勇善战的河东军对手。

联军方面，先由镇国军节度使韩建跟李存孝碰了一仗，韩建的办法是派精兵偷袭，结果在李曜的“神机妙算”之下，反被李存孝预先设伏，结果被杀得大败。凤翔、靖难两镇兵马听说了镇国军的败讯，不战自溃，又惹得中央禁军神策军闻风溃散，一兵未接就散了不少人去，李存孝兄弟三人大喜之下，领着河东兵乘胜追杀过去，一直追到晋州城下，张浚迫不得已，只好领军出战，结果又是大败一场，于是不敢再战，与韩建据城死守。

接着北线也迎来了大喜，李嗣源反击了几次，早就稳住战线，李克用又亲率大军杀到，于是爆发一场大战，河东军大获全胜，俘斩三万余人，并擒获李匡威之子李仁宗，云州军、卢龙军由此大败而回。

西南这边，李存孝随后带兵将晋州围住，此时晋州城内士气低落，人心涣散，根本无力对抗李存孝的猛烈攻势，破城已经是早晚的事了。但李存孝所部只有五千步兵方便攻城，黑鸦军虽然可以说是天下锋锐，却是骑兵，攻城实在非己所长，于是五千潞州兵被派上阵攻了三天城，没什么收获